Excel e Google Sheets
A planilha refeita todo mês passa a se atualizar sozinha.
A Ybá organiza a base, liga o relatório à origem do dado e troca a conta feita à mão por fórmula e automação. No Excel e no Google Sheets que a sua equipe já usa.
Diagnóstico de Maturidade de Dados · 20 perguntas · sem cadastro
Quando faz sentido
Quatro sinais de que a planilha virou gargalo.
O relatório do mês começa do zero
Alguém exporta a base, cola numa planilha, confere, ajusta fórmula quebrada e formata. Todo mês, do começo.
O total sai menor e ninguém vê erro
Com célula mesclada na base, a soma por região conta só a primeira venda de cada bloco. O relatório vai para a reunião com um número menor que o real.
O mesmo cliente aparece escrito de três jeitos
A tabela dinâmica agrupa pelo texto. Onde existe um cliente, ela mostra três, e o ranking do mês sai com o maior cliente dividido.
A data parece data, mas é texto
A tabela dinâmica não agrupa por mês e põe os meses fora de ordem. Nenhuma célula mostra erro.
O que entra
O relatório é a parte que aparece. O trabalho está na base.
Regra que a Ybá segue nos projetos: a base que alimenta o relatório tem uma linha por registro e nenhuma célula mesclada. A formatação mora no relatório, nunca na base.
- Base organizada. Uma linha por registro, cada informação num lugar só. O cadastro guarda o nome do cliente, e a base de vendas guarda só o código.
- Relatório ligado à origem do dado. A planilha deixa de receber cópia e passa a se alimentar da base, com o caminho do dado documentado.
- Cálculo em fórmula e automação. As regras aplicadas à mão viram automação com fórmulas e VBA, sem chance de alguém pular uma etapa numa semana corrida.
- Tabela dinâmica que agrupa certo. Com a base certa, a tabela dinâmica agrupa por mês, mostra um cliente onde existe um e põe os meses na sequência.
- Dashboards e melhorias na planilha que já existe. Criação e reformulação de planilhas, dashboards interativos e melhorias funcionais e visuais.
- Saída no formato de entrega. O relatório sai pronto, sem passo de montagem no fim.
Caso entregue
O relatório mensal montado à mão virou planilha que se atualiza quando a base muda.
Alguém exportava a base, colava numa planilha, conferia, ajustava fórmula quebrada, formatava e enviava. Todo mês, do começo. Essas horas saíam de quem foi contratado para ler o número.
O que foi construído
01
Estrutura ligada à origem do dado
A planilha deixou de receber cópia e passou a se alimentar da base, com o caminho do dado documentado.
02
Cálculo automatizado
As regras aplicadas à mão viraram fórmula e automação, sem chance de alguém pular uma etapa numa semana corrida.
03
Formatação e saída prontas
O relatório sai no formato de entrega, sem passo de montagem no fim.
O que mudou
O relatório passou a refletir a base sem ninguém remontar nada. As horas que iam para a montagem voltaram para a interpretação do número.
Caso contado sem identificar a empresa cliente.
Ler o caso completoAntes de contratar
Nem todo relatório precisa virar BI.
Com uma fonte de dado só e um relatório recorrente, planilha automatizada resolve. Foi o que aconteceu no caso acima.
BI passa a valer quando as fontes se multiplicam, quando áreas diferentes dão números diferentes para a mesma pergunta ou quando o relatório virou gargalo de decisão. Se o seu caso for o primeiro, a Ybá diz isso na conversa de diagnóstico.
Ver a página de Business IntelligenceOutros serviços da Ybá
Business Intelligence
ERP, CRM e planilha num painel só, que se atualiza sozinho e responde a pergunta antes de a reunião começar.
Ver a página de BIAutomação e IA
Automação de tarefas repetitivas, relatórios e rotinas administrativas, e IA aplicada ao trabalho que a equipe já executa.
Ver a página de Automação e IACopiloto de Dados
Um analista de dados dedicado à equipe, por assinatura mensal. A planilha que alguém remonta todo mês entra no escopo.
Ver a página do CopilotoPerguntas frequentes
O que perguntam antes de começar.
A Ybá trabalha com Excel ou com Google Sheets?
Com os dois. A ferramenta que a sua equipe já abre continua a mesma. O que muda é a forma como a planilha é alimentada e calculada.
Preciso ter a base organizada antes de contratar?
Não. Organizar a base faz parte do trabalho. O ponto de partida é o relatório que hoje consome tempo da equipe, não o estado da planilha.
Qual é a diferença entre planilha automatizada e BI?
Com uma fonte de dado só e um relatório recorrente, a planilha automatizada resolve. BI passa a valer quando as fontes se multiplicam, quando áreas diferentes dão números diferentes para a mesma pergunta ou quando o relatório virou gargalo de decisão. Veja a página de Business Intelligence.
Por onde começar?
Pelo Diagnóstico de Maturidade de Dados, gratuito: 20 perguntas, resultado na tela, sem cadastro. Ele mostra a faixa em que a empresa está e o próximo passo. Para a faixa Dado registrado, ainda não confiável, o próximo passo inclui automatizar o relatório que mais consome tempo.
A Ybá também ensina Excel?
Sim. Excel intermediário e avançado, em turma fechada, in company ou online. É um serviço à parte do projeto de planilha. Veja o treinamento para equipes.
Próximo passo
Descubra em que ponto está a base da sua empresa.
O Diagnóstico de Maturidade de Dados leva cinco minutos. A faixa em que você cair vem com o próximo passo recomendado.
Gratuito
Diagnóstico de Maturidade de Dados
Autoavaliação de 20 perguntas sobre a rotina da sua operação, em cinco dimensões. O resultado aparece na tela, com a sua faixa e o próximo passo.
- Onde o dado mora
- Qualidade do dado
- Rotina e automação
- Uso na decisão
- Pessoas e processo